Astrid wiedziała to od zawsze: w tym pojedynku przyjdzie jej zginąć. Jest ostatnią czarownicą z rodu Nachstern, spadkobierczynią tronu w królestwie Arturea, i jak głosi wielowiekowe Przymierze, musi stoczyć pojedynek z następcą tronu Vatry o Serce, źródło wszelkiej magii. Czas Astrid dobiegł właśnie końca: rusza na ziemie wroga, aby tam zmierzyć się z księciem Zryanem. On jest najpotężniejszym jeźdźcem smoków od stuleci, ona może liczyć jedynie na swojego magicznego towarzysza, eliksiry oraz przebiegłość. A więc przyjdzie jej zginąć, a razem z nią umrze wszelka nadzieja Arturei na pokonanie pustoszącej ziemie i zabijającej ludzi Zarazy.

W tym samym czasie na ziemiach smoczego królestwa wędrowna trupa dociera do stolicy. Z okazji pojedynku do Kamiennego Miasta przybywają tłumy gapiów i trupa ma nadzieję porządnie się tam obłowić. Wśród artystów jest Skylar, biegła w rzucaniu i żonglowaniu sztyletami. Dziewczyna nienawidzi rodziny królewskiej za wszelkie ich działania, nie mówiąc już o tym, że królewscy strażnicy zamordowali jej matkę.

Im bliżej pojedynku, tym bardziej splatają się losy Astrid i Skylar. Obie muszą zmierzyć się z dojrzewającą w Vatrze rebelią, własnymi demonami i wreszcie z tymi, których kochają najbardziej. Czy zdołają ocalić swój świat, czy przyjdzie im skazać go na zagładę?