Młoda wiedźma Ranka ma dość śmierci. Jedyne, czego pragnie, to wieść spokojne życie w dzikich, północnych ostępach Witchik z kowenem, w którym się wychowała. Ale kiedy zostaje ogłoszona kolejną Bloodwinn, przyszłą żoną księcia Isodal, zostaje wysłana na południe z misją, aby zgładzić następcę tronu. Zadanie wydaje się banalne, biorąc pod uwagę, że Ranka to wiedźma krwi, której magia nakazuje jej zabijać.

Jednak na miejscu okazuje się, że książę jest sympatyczny, a nawet nieco się jej boi. W dodatku wcale nie ma ochoty poślubić Ranki i do tego w ogóle nie pragnie korony. Prawdziwym zagrożeniem zdaje się jego siostra – przebiegła, szalenie inteligentna i piękna księżniczka Aramis.
Lecz gdy w wyniku tajemniczej zarazy zaczynają ginąć czarownice, Aramis składa Rance propozycję nie do odrzucenia: ma pomóc jej opracować lek, a w zamian księżniczka nauczy Rankę panować nad jej śmiercionośną magią.

Wkrótce młoda wiedźma zostanie zmuszona dokonać wyboru między swoim kowenem a księżniczką, która dostrzega w niej coś więcej niż tylko potwora.
Tymczasem ofiar przybywa i może się okazać, że właśnie potwora im potrzeba.